Funkce BILANC
Od účtenky po POHODU. V jednom procesu.
BILANC spojuje příjem dokladů, kontrolu, komunikaci, platby a účetní export — bez přepínání mezi e-mailem a tabulkami.
01 · Příjem dokladů
Doklad přijde už připravený ke kontrole
Klient ho přetáhne do inboxu přímo v aplikaci. OCR přečte účetní údaje a u nejistých hodnot ukáže, kam se podívat.
Inbox sjednotí podklady od všech klientů. Účetní neloví přílohy v e-mailu a vždy vidí stav zpracování.
- ✓ Dodavatel, částky, DPH a variabilní symbol
- ✓ Kontrola jistoty u vytěžených polí
- ✓ Kontrola typu dokladu a statusu plátce DPH
- ✓ Doplnění firmy z ARES podle IČO
- ✓ Stav zpracování viditelný i pro klienta
02 · Zaúčtování
POHODA bez slepých přenosů
BILANC připraví XML, přijme odpověď a uloží historii každé synchronizace.
Exportujte faktury, platby a adresář. Import odpovědi aktualizuje stav a zachová dohledatelný záznam.
Účetní rozhoduje, co se přenese. Automatizace nenahrazuje kontrolu.
03 · AI asistent
Účetní kontext dostupný běžnou větou
Asistent pracuje s daty aktivní organizace a odpovědi k legislativě opírá o znalostní bázi s citacemi zdrojů.
- „Najdi neuhrazené faktury po splatnosti.“
- „Vytvoř fakturu pro vybraného odběratele.“
- „Jaké podmínky platí pro odpočet DPH u aut?“
- „Založ úkol pro kolegyni.“
04 · Platby a banka
Od QR kódu po automatické párování
Připravte platbu ve správném formátu a příchozí pohyby propojte s fakturami.
PSD2 pouze pro čtení
Denní načtení pohybů bez možnosti nakládat s penězi.
QR, ABO a SEPA
QR platba k faktuře a soubory pro hromadné příkazy.
Automatické párování
Pohyby se spárují podle symbolu. Nejasné zůstávají jako návrh nebo nespárované ke kontrole.
05 · Procesy a automatizace
Pravidla si nastavíte. Rutinu převezme systém.
Schvalování, termíny a pravidelná fakturace běží podle pravidel vaší kanceláře.
Schvalovací workflow
Administrátorský editor společných stavů, přechodů, rolí a povinných schválení.
Prozkoumat →Termíny klientů
Šablony s popisem a pracovním postupem, stavem období a kartou na dashboardu.
Prozkoumat →Opakované faktury
Týdně až ročně, s koncem podle data nebo počtu opakování a volitelným schvalováním.
Prozkoumat →06 · Spolupráce
Každý ví, co je na řadě
Úkoly, komentáře a zmínky drží tým i klienty v obraze.
Úkoly a komentáře
Účetní zadá úkol řešiteli, klient vytvoří vlastní. Komentáře u faktur, úkolů a dokumentů zachovají kontext.
Řízené pozvánky
Účetní nebo administrátor založí klienta a odešle mu odkaz k nastavení přístupu.
Zastupování
Nepřítomnou účetní zastoupí kolegyně. Zástup nastavuje administrátor a v aplikaci je vidět banner.
07 · Upozornění
Nic důležitého neprojde bez povšimnutí
Zvoneček v aplikaci sbírá všechno dění. E-mail a push si každý nastaví zvlášť pro pět kategorií událostí, k tomu pravidelný přehled účetních jednotek.
Jeden zvoneček pro všechno dění
Zmínky, nové i blížící se úkoly, žádosti o schválení faktury, jejich stavy a blížící se termíny — všechno přistane v notifikačním centru v hlavičce aplikace, včetně upomínky na daňový doklad k přijaté platbě.
E-mail i push pro pět kategorií
U zmínek, úkolů, schvalování, faktur a termínů zvlášť vyberete e-mail okamžitě, v souhrnu, nebo vypnuto — a push notifikace nezávisle na tom zapnete pro každé zařízení.
Push i se zavřenou appkou
Webové push notifikace fungují na telefonu i počítači. Na iPhonu a iPadu je potřeba appku nejdřív přidat na plochu (iOS 16.4 a novější).
Přehled účetních jednotek e-mailem
Správce a účetní dostanou v jednom e-mailu stav svých jednotek: faktury po splatnosti a ke schválení, úkoly, doklady v Inboxu a nespárované platby. Klient dostane přehled své firmy.
Souhrn upozornění i přehled jednotek chodí denně, nebo týdně ve zvolený den, v celou hodinu, kterou si každý nastaví. Žádost o schválení faktury naproti tomu přijde e-mailem vždy okamžitě, aby schvalování nikde neuvázlo.
08 · Vyhledávání
Najdete to, i když nevíte, kde to je
Cmd+K nebo Ctrl+K otevře jedno pole pro celou aplikaci. Stačí číslo faktury, název firmy, IČO, částka nebo datum.
Jedno pole pro celou aplikaci
Faktury, pokladna, platby, objednávky, úkoly, doklady, adresář i účetní jednotky najednou. Nejpřesnější shody jsou nahoře, Enter otevře detail.
Bez háčků a oddělovačů
„novak sro“ najde Novák, s.r.o. a „2026/0042“ fakturu FV-2026-0042. Hledá i podle IČO, variabilního symbolu a údajů vytěžených z dokladu.
Částka nebo datum
Napište „12 500 Kč“ nebo „15. 3. 2026“ a uvidíte doklady na tu částku, včetně dobropisů, nebo k tomu dni.
Jen to, co smíte vidět
Klient najde svou firmu, účetní své klienty. Platí stejná oprávnění jako v seznamech.
A k tomu
Drobnosti, které den urychlí
Dashboardy pro každou roli
Účetní vidí stav přiřazených klientů, administrátor celé portfolio a klient souhrn své účetní jednotky.
Číselníky
Adresář kontaktů, ceník položek a nákladová střediska.
Filtrování tabulek
Filtry, hledání bez ohledu na diakritiku, řazení a uložená nastavení v klíčových pracovních seznamech.
Upravitelné e-mailové šablony
Administrátor může u vybraných systémových e-mailů upravit předmět, obsah i značku organizace.
Volitelné pohodlné přihlášení
Kromě hesla lze podle nastavení povolit magic link nebo Google účet.
Vlastní značka
Logo, barva a název účetní firmy na plánech PRO a MAX.
Nejlépe to poznáte na vlastních dokladech.
Plán FREE je zdarma napořád — pro první průchod celým procesem.
Vyzkoušet zdarmaZdarma bez karty · Přístup podle rolí