Klientský portál pro účetní firmy
Podklady a odpovědi od klientů. Na jednom místě.
Klient nahraje doklad, zkontroluje stav účetní jednotky a vyřeší úkol přímo s účetní. Bez dohledávání příloh v několika e-mailových vláknech.
Responzivní webový portál · Přístup podle rolí
Pozvání klienta
Od pozvánky k prvnímu dokladu ve třech krocích
Kancelář řídí přístup a klient rovnou ví, kde má začít.
- 01
Pošlete pozvánku
Účetní nebo administrátor založí klienta, přiřadí mu účetní jednotku a odešle e-mailovou pozvánku.
- 02
Klient nastaví přístup
Odkaz z pozvánky vede k bezpečnému nastavení hesla. Magic link nebo Google lze použít, pokud je kancelář povolí.
- 03
Nahraje první doklad
Z telefonu nebo počítače odešle soubor do společného Inboxu a dál sleduje jeho stav.
Jeden Inbox
Jedna cesta pro doklady od klientů
Soubor nahraný z telefonu nebo počítače vstoupí do stejné fronty, kde ho OCR připraví ke kontrole účetní.
Klient od odeslání vidí stav dokumentu. Účetní pracuje v jedné frontě a nemusí spojovat přílohy z e-mailu, chatu a sdílených disků.
- ✓ Nahrání souboru z mobilního i desktopového prohlížeče
- ✓ OCR data s kontrolou nejistých polí
- ✓ Stav zpracování dostupný klientovi
Dashboard klienta
Klient vidí, co se děje s jeho účetní jednotkou
Finanční souhrn, neuhrazené faktury, úkoly a blížící se termíny bez přístupu k jiným klientům.
Přehled určený klientovi
Klient začíná jiným dashboardem než účetní. Vidí jen informace a akce své účetní jednotky.
Role chrání rozsah dat
Klient nemůže schvalovat účetní doklady ani pracovat s účetními jednotkami mimo svůj přístup.
Úkoly a komentáře
Otázka zůstává u faktury nebo úkolu
Úkoly, komentáře a zmínky dávají komunikaci konkrétního vlastníka, termín a dohledatelný kontext.
Úkoly oběma směry
Účetní zadá úkol konkrétní osobě. Klient si může založit vlastní úkol s typem, prioritou a termínem.
Komentář zůstává u věci
Diskuse probíhá přímo u faktury, dokladu nebo úkolu, takže se neztratí její kontext.
@zmínky upozorní správného člověka
Zmíněný kolega nebo klient dostane upozornění s odkazem zpět na konkrétní záznam.
Upozornění
Zvoneček, e-mail i push — podle vlastního nastavení
Zmínka, úkol, žádost o schválení i blížící se termín dorazí tam, kde to danému uživateli vyhovuje.
Notifikační centrum v hlavičce sbírá zmínky, úkoly, schvalování i stavy faktur. Odkaz vede vždy zpět ke konkrétnímu záznamu.
V profilu si pro pět kategorií zvlášť nastavíte e-mail okamžitě, v souhrnu, nebo vypnuto. Souhrn chodí denně, nebo týdně, v den a hodinu, kterou si zvolíte.
Klient může dostávat pravidelný přehled své firmy e-mailem: faktury po splatnosti a ke schválení, úkoly a doklady k řešení. Účetní dostane stejný přehled za své klienty.
Push notifikace zapnete pro každé zařízení zvlášť, i na telefonu se zavřenou appkou.
Časté dotazy
Co vědět o klientském portálu
Musí se klient registrovat sám?
Ne. Účet založí účetní nebo administrátor a klientovi přijde pozvánka k nastavení přístupu. Magic link a Google přihlášení jsou dostupné jen tehdy, když je kancelář povolí.
Může klient vytvářet úkoly?
Ano. Klient může založit úkol pro sebe. Účetní a administrátor navíc vybírají jiného řešitele a mohou úkol přiřadit konkrétní osobě.
Uvidí klient data ostatních účetních jednotek?
Ne. Klientský přístup je omezený na jeho účetní jednotku. Účetní vidí pouze klienty, ke kterým má přístup, a jednotlivé akce dále chrání uživatelské role.
Je potřeba instalovat mobilní aplikaci?
Ne. BILANC je responzivní webový portál a funguje v prohlížeči telefonu i počítače. Nejde o nativní aplikaci z App Store nebo Google Play. Push upozornění fungují přímo v prohlížeči; na iPhonu a iPadu je potřeba portál přidat na plochu (iOS 16.4 a novější).
Dejte klientům jedno místo pro účetní agendu.
Založte organizaci, pozvěte prvního klienta a projděte společně první doklad.
Vyzkoušet s klientem zdarmaZdarma bez karty · Přístup podle rolí