Pro majitele účetních firem
Rozšiřte firmu o klienty, ne o opisování.
Dejte týmu jeden proces od podkladu klienta po zaúčtování. Vy získáte přehled, účetní méně rutiny a klient moderní službu.
Zdarma bez karty · Nastavení za pár minut
Výsledek pro firmu
Více prostoru pro práci, kterou klient oceňuje
Automatizace odstraní opakované kroky. Odborné rozhodnutí zůstává na vašem týmu.
Kapacita mizí v přepisování
OCR připraví doklad ke kontrole
Účetní neplatíte za opisování polí. Nejisté hodnoty zkontroluje a rozhodne o dalším kroku.
Přehled žije v několika tabulkách
Organizace, klienti a tým v jednom systému
Role a oddělená data ukazují správným lidem správné účetní jednotky, úkoly a doklady.
Předání práce znamená dohledávání
Zastupování zachová kontext
Rozpracované doklady a úkoly převezme kolegyně bez hledání v e-mailech.
Účetní a klienti
Každá účetní dostane vlastní portfolio a pracovní přehled
Administrátor rozdělí klienty mezi tým. Účetní pak pracuje s kompletním kontextem přiřazených účetních jednotek, bez přístupu k ostatním klientům.
Role účetní
Má nástroje pro každodenní zpracování, ale ne globální správu celé kanceláře.
Pohled na své klienty
Na dashboardu vidí souhrn, problémy, úkoly a termíny pouze přiřazeného portfolia.
Přiřazení klientů
Administrátor při pozvání účetní vybere účetní jednotky, ke kterým má získat přístup.
Provoz kanceláře
Portál pro klienty, přehled pro vedení a pravidla pro rutinu
Tři části stejného systému drží klientskou komunikaci, odpovědnost týmu a opakovanou práci ve společném kontextu.
Řízení firmy
Kapacita, odpovědnost a rozpracovanost na jednom místě
Role a přístupy
Majitel, účetní a klient vidí přesně to své.
Úkoly a termíny
DPH, přiznání a další povinnosti v týmovém přehledu.
Zastupování
Dovolená nebo nemoc nepřeruší rozpracovanou agendu.
Vlastní značka
Na PRO a MAX může portál nést vaše logo, barvy a název.
Doporučený plán
PRO pro tým a více organizací
50 uživatelů, 50 účetních jednotek, 500 vytěžených dokladů měsíčně a práce s více organizacemi.
Víc klientů. Stejný týmový kontext.
Založte organizaci v BILANC, pozvěte účetní a projděte první doklad společně.
Vyzkoušet s týmem zdarmaZdarma bez karty · Přístup podle rolí