Řízení účetní firmy
Každé ráno víte, kde je potřeba zasáhnout.
Dashboard spojí stav klientů, úkoly, termíny a rozpracovanou agendu. Vedení získá přehled a účetní jasnou frontu práce.
Přehled podle rolí · Oddělená data klientů
Přehled pro účetní
Portfolio klientů v jednom pracovním pohledu
Účetní vidí stav přiřazených klientů. Administrátor získá souhrn celé organizace.
Stav portfolia
Dashboard ukáže klienty, nevyřízené položky, otevřené úkoly a problémy, které potřebují pozornost.
Termíny po klientech
Každý termín má účetní jednotku, období, datum, stav, popis a konkrétní pracovní instrukce.
Odpovědnost v týmu
Role a přiřazení účetních jednotek určují, která účetní pracuje s konkrétními klienty a daty.
Blížící se termíny
Termín má klienta, popis i další krok
Šablony účetních a daňových povinností se promítnou do dashboardu podle profilu jednotlivých účetních jednotek.
Účetní otevře detail termínu, přečte popis a pracovní instrukce a po dokončení označí podání jako splněné. Klient má vlastní, pouze čtecí pohled na své povinnosti.
- ✓ Měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční povinnosti
- ✓ Rozlišení podle DPH a daňového profilu účetní jednotky
- ✓ Stav a období přímo u konkrétního klienta
Zastupování
Dovolená nepřeruší práci pro klienta
Administrátor nastaví časově omezený zástup a systém zpřístupní kolegyni klienty nepřítomné účetní.
Přístup bez sdílení účtů
Zástup má vlastní přihlášení a dohledatelnou identitu. Rozsah platí jen po nastavené období a zahrnuje klienty zastupované účetní.
Číselníky
Údaje zadejte jednou a dál je vybírejte
Kontakty, položky a střediska zrychlují vystavení faktury a drží data konzistentní.
Kontakty
Adresář dodavatelů a odběratelů s fakturačními údaji a dohledáním firmy v ARES.
Položky
Katalog často fakturovaných služeb a produktů zrychlí přípravu nové faktury.
Nákladová střediska
Střediska rozdělují náklady podle projektů nebo částí firmy a lze je používat ve fakturách.
Tabulky a filtry
Najděte potřebný řádek bez ručního procházení
Klíčové seznamy používají společné principy hledání, filtrů, řazení a nastavení sloupců.
Hledání a filtry
Klíčové seznamy faktur, dokladů, plateb, úkolů a kontaktů lze zúžit podle jejich relevantních polí.
Uložené pohledy
Vybrané seznamy si pamatují filtry, viditelné sloupce, stránkování nebo uložené sady filtrů.
Časté dotazy
Co vědět o řízení účetní firmy
Vidí účetní všechny účetní jednotky v organizaci?
Administrátor vidí celé portfolio. Účetní pracuje s účetními jednotkami, které má přiřazené, a klient vidí jen vlastní účetní jednotku.
Co obsahuje detail termínu?
Kromě data a období může obsahovat popis povinnosti, pracovní instrukce, příslušnou účetní jednotku a stav splnění. Termíny se zobrazují na dashboardu účetní i klienta v rozsahu jejich role.
Jak funguje zastupování?
Administrátor vybere nepřítomnou účetní, zástupce a období od–do. Aktivní zástupce dočasně získá přístup k přiřazeným klientům zastupované účetní.
Přijde přehled portfolia i e-mailem?
Ano, pokud si ho administrátor nebo účetní zapne v profilu: denně, nebo týdně ve zvolený den a hodinu. E-mail řadí účetní jednotky od těch, které potřebují nejvíc pozornosti, a ukáže faktury po splatnosti, úkoly včetně vytížení řešitelů, doklady v Inboxu a nespárované platby.
Upozorní BILANC na blížící se zákonné limity klientů?
Ano. Stránka Legislativa porovnává obrat a příjmy každé jednotky s limity pro DPH, paušální daň, povinné účetnictví a hotovost a řadí jednotky podle závažnosti. Hlídání je pouze informativní, o dalším kroku rozhoduje účetní.
Lze filtrovat každou obrazovku?
Filtry, hledání a řazení jsou dostupné v klíčových tabulkách. Konkrétní možnosti se liší podle typu dat, například stav a období u faktur nebo priorita a řešitel u úkolů.
Navazující řešení
Propojte řízení s každodenní prací
Přehled firmy bez další tabulky.
Založte tým, přidejte klienta a projděte první pracovní den v jednom dashboardu.
Vyzkoušet s týmem zdarmaZdarma bez karty · Přístup podle rolí